안녕하세요, 쉘위 헬스입니다.
이번에 다루는 주제는 일본의 반도체 규제 완화에 미치는 영향입니다.
정부는 16일 일본 경제산업성과 국장급 ‘제9차 한일 수출관리 정책 대화’를 개최해 반도체 핵심 소재인 포토레지스트, 불화수소, 불화폴리이미드 등 3개 품목의 수출 규제 조치 를 해제하기로 결정했다.
한국 정부는 세계무역기구(WTO) 제소를 취하함으로써 전격 합의했다.
이에 따라 일제강점기 강제동원 피해배상 문제로 대립해 온 한일 양국의 무역분쟁이 4년 만에 종식했다.
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하지만 국내 반도체 업계는 이번 규제 해제로 한국 업계가 받는 수익이 별로 없다고 보고 있다.
4년 전 일본 수출금지 위기 대 반도체 3대 소재의 국산화를 상당 부분 달성했기 때문이다.
그때 수입선을 다양화하면서 일본 의존도를 줄이는 효과도 함께 맛보았다.
오히려 일본 소재 업체들이 수출 감소에 영향을 받아 신뢰성 저하와 실적에 피해를 입혔다.
업계는 이번 일본의 규제 해제는 한국이 사과해야 한다며 외교적 수사라는 비판도 제기하고 있다.
일본 3대 수출 규제, 국산화 촉진의 계기… 의존도 줄었다
일본은 한국이 2018년 10월, 일본 피고 기업이 강제징용 피해자에게 배상한다는 확정 판결을 내리면, 2019년 7월 불화수소·포토레지스트·불화폴리이미드의 3품목의 한국 수출을 제한해 시작했다.
같은 해 8월에는 화이트리스트에서 한국을 제외했다.
한국은 일본의 수출규제 조치를 WTO에 제소해 지금까지 분쟁을 이어왔다.
2018년 기준 특별규제 3품목 국내 일본 의존도는 포토레지스트(93.2%), 불화폴리이미드(44.7%), 불화수소(41.9%) 순으로 상당히 높았다.
반도체 소재가 없으면 반도체를 만들 수 없을 정도였다.
일본의 핵심소자 수출 금지 당시 한국이 위기에 봉착한다는 분석이 적지 않았다.
이후 정부와 산업계는 일본의 의존도를 줄이기 위해 개발에 나섰다.
정부는 일본 수출규제가 발표지 1개월 뒤 소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책을 마련해 추가 경제예산(추모)을 통해 R&D 예산 2485억원을 투입해 지원에 나섰다.
그 결과, 불화수소와 불화폴리이미드의 국산화에 성공했다.
2020년 1월 솔브레인은 12나인 순도의 불화수소 대량생산 능력을 확보해 국내 수요의 70~80% 대응이 가능해졌다.
같은 해 6월 SK머티리얼스도 2020년 초고순도 불화수소가스 양산을 시작해 3년 후 국산화율 70%를 목표로 했다.
2021년 3월 동진세미켐은 포토레지스트와 불화아르곤 국산화에 성공했다.
그 외에 엔엔프 테크놀로지, 램 테크놀로지도 불화수소의 국산화에 성공해 삼성전자, SK하이닉스 등에 공급하고 있다.
해외 기업도 바쁘게 움직였다.
일본 수출금지 조치를 기회로 한국에 소재 생산시설 투자를 시작했다.
대만계 실리콘 웨이퍼 메이커 글로벌 웨이퍼스의 자회사인 MEMC는 2019년 11월 천안에 4억6천만 달러 규모의 생산공장을 만들어 불화수소를 공급하기 시작했다.
미국 듀폰은 2020년 한국에 운영 중인 공장을 증설해 극자외선(EUV)용 포토레지스트 생산라인을 구축했다.
반도체 3대 소재는 수입선 다양화에도 진전을 이뤘다.
불화수소는 대만과 중국의 수입으로 대체되었고 포토레지스트는 벨기에의 수입으로 전환하여 공급망을 확보했다.
이러한 다방면 노력 끝에 국내 반도체 업계는 약 3년 만에 반도체 소재의 자급률을 높이는 데 성공했다.
한국무역협회에 따르면 100대 소재·부품·장비 핵심 전략기술 품목 중 일본 제품의 수입 비중(의존도)은 2018년 32.6%에서 지난해 21.9%로 10.7%p(포인트) 감소했다.
이 중 반도체 3대 소재 수출 규제 품목인 포토레지스트의 일본산 의존도는 2018년 93.2%에서 2022년 77.4%로 15.8%p 떨어졌다.
같은 기간 불화수소는 41.9%에서 7.7%로 34.2P 감소, 불화폴리이미드는 44.7%에서 33.3%로 11.4%P 감소했다.
무역협회는 “일본이 한국에 대한 수출규제를 시행한 후 당초 우려와 달리 규제품목에 대한 국산화와 수입다양화를 위한 기업과 정부의 대응이 적극적으로 이루어지며 사실상 수출규제 에 의한 수급 피해는 제한적이었다”고 평가했다.
노화욱 반도체 산업구조 선진화연구회 회장은 “4년 전 아베 정부의 반도체 3대 소재 수출 금지는 국내 소재 부품 분야의 국산화를 촉진하는 계기가 됐다”며 “한국 업계는 위기를 전화 이에 수입선 다양화를 이뤄 국내 투자가 늘어 국내 반도체 기술이 향상될 수 있었다”고 말했다.
최리노 인하대 신소재 공학과 교수는 “일본 수출 규제 해제의 영향이 제한적이라고 생각한다”며 “지금까지 일본이 반도체 소재 수출을 전혀 저지한 것이 아니라 실무 절차를 복잡하게 했을 뿐이다” 라고 말했다.
이어 그는 “이미 국산화되는 부분이 되었고 수요자인 소자 메이커도 소재를 국산화해야 한다는 생각을 갖고 있기 때문에 앞으로 큰 변화는 없는 것 같다”고 전망했다.
오히려 일본 소재 메이커가 피해… 한국 고객을 잃어 수익성이 급감
한편 일본 정부의 수출규제로 일본 반도체 소재 업체들은 한국 고객사를 잃게 돼 실적이 급감했다.
일본 내부에서도 수출 규제 조치가 실패한 것을 자인했다.
2020년 일본 스텔라 케미카의 영업이익은 전년보다 31.7% 급감했다.
스텔라케미카는 전세계 불화수소의 70% 이상을 공급하는 기업이다.
포토레스트 전문기업 일본 JSR도 2020년 영업이익이 전년보다 27.4% 감소했다.
불화폴리이미드 전문기업 스미토모화학도 영업이익이 2019년 1천426억엔에서 2020년 1천277억엔으로 10.5% 급감했다.
한편 솔브레인, 램테크놀로지, 엔예프테크놀로지 등 한국 반도체 업체들은 급속히 스텔라 케미카의 불화수소를 국산화 또는 거래선을 대체한 덕분에 2020년 영업이익이 2자리 이상 상승했다.
익명을 요구한 국내 소재 메이커 관계자는 “일본이 수출 규제를 해제해도 언제든지 외교 분쟁이 다시 일어나 다른 이유로 공급망 위기가 올 수 있기 때문에 즉시 투자하는 부담이 되더라도 지속적으로 소재를 국산화해야 한다”고 말했다.
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