펀더멘탈 분석이란?
펀더멘탈이란, Fundamental 영어의 의미대로, 기본적인, 기업의 근본이 되는 정보를 의미합니다.
펀더멘탈 분석은 수익, 수입, 자산, 부채, 현금 흐름 등 다양한 재무 및 경제 데이터를 분석하여 주식의 본질적인 가치를 평가하는 방법입니다.
기초 분석의 목표는 본질적인 가치를 시장 가격과 비교하여 주식이 과대 평가되었는지 여부를 결정하는 것입니다.
펀더멘탈 지표
주당 수입 (EPS) : 회사가 주식의 각 미결제 주식에 대해 발생하는 이익의 양. 당사의 순이익은 보통주식의 미지급주식수로 나눔으로써 계산됩니다.
수입 대 가격 (P / E) 비율 : 당사의 현재 주가를 주당 수익과 비교하는 평가율. 현재 주당 시장 가격을 EPS로 나누어 계산합니다.
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부채 대비(D/E) 비율 : 회사가 자본과 비교한 부채액을 측정하는 재무 비율. 회사의 총 부채를 주주 자본으로 나누어 계산합니다.
가격대표(P/B)비 : 이것은 회사의 현재 주가를 주당 책의 가치와 비교하는 평가율입니다.
현재 주당 시장가격을 주당 책의 가치로 나누어 계산합니다.
ROE (Return on Equity) : 이것은 회사가 각 주주 지분에 대해 얼마나 많은 이익을 창출하는지를 계산하여 회사의 수익성을 측정하는 재무 비율입니다.
회사의 순이익을 주주자본으로 나누어 계산합니다.
배당 수익률 : 이것은 주당 주당 배당금을 주식의 현재 시장 가격으로 나눈 것입니다.
이는 주식을 소유함으로써 투자자가 수입을 얼마나 받을 수 있는지를 나타냅니다.
판매 성장 : 이것은 회사 수익이 시간이 지남에 따라 증가하거나 감소하는 비율입니다.
회사의 현재 판매를 이전 기간의 판매와 비교하여 계산됩니다.
펀더멘탈 분석의 특징
기본적인 분석은 주식 시장의 장기적인 관점을 취한다.
즉, 투자자는 회사의 기본 재무 및 경제 데이터를 기반으로 정보 기반 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
객관적인 데이터를 기반으로 투자자는 감정이나 소문이 아니라 사실에 따라 정보를 기반으로 결정을 내릴 수 있습니다.
투자자가 저평가 주식을 식별하는 데 도움이됩니다.
결론
결론적으로 기초 분석은 주식 투자에 중요합니다.
여기에는 회사의 재무 상태와 성과를 분석하여 본질적인 가치와 성장 가능성을 결정하는 것이 포함됩니다.
주당 수입, 가격 대 수익률, 부채 대 자기 비율, 가격 대본 비율, 지분 수익률, 배당 수익률, 판매 성장 등 기본 지표의 안정성과 성장 전망. 기본 분석을 사용하여 주식을 평가함으로써 투자자는 단기 시장 동향에 의존하지 않고 회사의 기본, 기초를 기반으로 사전 투자 결정을 내릴 수 있습니다.