하락으로 수익을 얻는 방법 - 인버스 ETF 이해 : 알아야 할 이점과 위험

하락하는 시장에서 이익을 얻거나 잠재적 손실을 해결하는 것은 쉽지 않습니다.

그러나 이러한 모든 지수가 하락할 때 반대로 상승하는 투자도 있습니다.

투자자에게 특정 지수와 벤치마크의 역 노출을 제공하도록 설계된 일종의 상장 지수 펀드인 인버스 ETF.

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이전 게시물에서 일반적인 ETF를 설명한 경우 이번 게시물에서는 일반적인 ETF 수치와 완전히 반대의 지수를 보여주는 인버스 ETF 메커니즘, 이점 및 위험, 투자 전략에서 이를 사용하는 방법 에 대해 설명합니다.

인버스 ETF란?

인버스 ETF는 스왑, 옵션, 선물 등의 금융 파생 상품을 사용하여 인버스 익스포저를 달성합니다.

즉, 기본 지수 또는 벤치마크가 떨어지면 인버스 ETF가 상승하고 그 반대도 마찬가지입니다.

예를 들어 투자자들이 주식시장이 하락한다고 생각하면 S&P 500을 추적하는 인버스 ETF의 주식을 구매할 수 있으며 S&P 500이 하락하면 인버스 ETF가 상승합니다.

인버스 ETF의 장점

인버스 ETF는 투자자에게 몇 가지 이점을 제공할 수 있습니다.

첫째, 판매 또는 옵션을 사용하지 않고 하락하는 시장에서 이익을 얻는 방법을 제공합니다.

둘째, 잠재적 손실을 방지하기 위해 헤지 도구로 사용할 수 있습니다.

셋째, 단기 시장 동향과 변동성을 활용하는 데 사용할 수 있습니다.

좀 더 자세히 메리트에 대해 써 보면 다음과 같습니다.

하락장에서 얻은 이익

인버스 ETF의 주요 이점 중 하나는 투자자가 공매도 또는 옵션을 사용하지 않고 하락에서 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

이는 투자자가 전통적인 투자처럼 돈을 잃지 않고 시장이 하락할 때 돈을 벌 수 있다는 것을 의미합니다.

시장 위험에 대한 헤지

인버스 ETF는 포트폴리오의 잠재적 손실을 방지하는 헤지 도구로 사용할 수 있습니다.

특정 지수 또는 벤치마크를 추적하는 인버스 ETF에 투자함으로써 투자자는 지수 또는 벤치마크가 떨어지면 발생할 수 있는 손실을 상쇄할 수 있습니다.

다양화

인버스 ETF는 투자자에게 포트폴리오를 다양화하는 방법을 제공합니다.

다양한 지수와 벤치마크를 추적하는 인버스 ETF에 투자함으로써 투자자는 여러 시장과 부문에 위험을 분산시킬 수 있습니다.

거래하기 쉬운

인버스 ETF는 기존 ETF와 마찬가지로 거래소에서 거래되기 때문에 쉽게 판매할 수 있습니다.

이는 투자자가 시장 변화에 대응하여 인버스 ETF에 대한 노출을 쉽게 조정할 수 있음을 의미합니다.

저렴한 비용

인버스 ETF는 종종 기존의 뮤추얼 펀드보다 비용이 저렴하며 많은 투자자에게 저렴한 투자 옵션이됩니다.

전반적으로 인버스 ETF는 하락하는 시장에서 이익을 얻거나 잠재적 손실로부터 보호하는 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있습니다.

인버스 ETF 위험

매일 재조정 위험

인버스 ETF는 매일 인버스 성능을 제공하도록 설계되었으며, 인버스 ETF의 성능은 장기간에 걸쳐 기본 지수 또는 벤치마크 성능에서 크게 벗어날 수 있습니다.

이는 ETF 운영 회사가 기본 지수 또는 벤치마크의 역수를 추적하도록 매일 펀드를 재조정해야 하기 때문입니다.

이러한 매일 재조정으로 인해 시장이 장기간에 걸쳐 불안정하고 변동성이 높은 거래 조건을 경험하면 ETF 성능이 저하될 수 있습니다.

유동성 위험

인버스 ETF는 기존 ETF보다 유동성이 낮을 수 있습니다.

즉, 시장 스트레스 상황에서 인수 – 매출 스프레드가 넓어지거나 거래가 어려워 질 수 있습니다.

이로 인해 투자자가 공정한 가격으로 거래를 수행하거나 주식을 판매하는 것이 더 어려워 질 수 있습니다.

거래 상대방의 위험

인버스 ETF는 스왑, 옵션, 선물 등의 금융 파생 상품을 사용하여 인버스 익스포저를 달성합니다.

이는 ETF가 파생상품을 발행한 비즈니스 파트너의 신용위험에 노출되었음을 의미합니다.

상대방이 불이행되면 ETF는 손실을 입을 수 있습니다.

레버리지 위험

일부 인버스 ETF는 레버리지를 사용하여 수익을 확대합니다.

이는 투자자들에게 높은 수익 가능성을 제공할 수 있지만, 시장이 ETF와 반대 방향으로 움직이면 손실 위험도 증가합니다.

복잡한 상품

인버스 ETF는 모든 투자자에게 적합하지 않은 복잡한 금융 상품입니다.

ETF가 사용하는 기본 증권이나 전략을 완전히 이해하지 못한 투자자는 생각보다 위험이 더 많을 수 있습니다.

인버스 ETF에 투자하기 전에 투자 매뉴얼 및 기타 제안서를 주의 깊게 읽고 이해하는 것이 중요하며, 자신에게 적합한 투자인지 여부를 결정하는 것이 중요합니다.

인버스 ETF와 관련된 잠재적 위험을 인식함으로써 투자자는 투자 전략에 포함할지 여부에 대해 자신이 인식한 정보를 기반으로 결정을 내릴 수 있습니다.

결론

인버스 ETF는 하락하는 시장으로부터 이익을 얻고, 잠재적인 손실에 대비하고, 단기적인 시장 동향과 변동성을 활용하는 투자자에게 강력한 도구가 될 수 있습니다.

그러나 그들은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지는 않습니다.

투자 전략에 인버스 ETF 사용을 고려하는 경우 이점과 위험을 신중하게 고려하고 많은 정보를 습득한 후 적절한 투자인지 여부를 결정하는 것이 중요합니다.

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