<2023.03.07>
▲ 태경케미칼
국내 드라이 아이스 쉐어 1위, 오아시스를 비롯해 쿠팡과 마켓 컬리 등 주요 이코마스 기업을 고객사
대형 고객사가 늘고 있으며 생산량도 지속 확대할 계획
여름이라면 탄산, 드라이 아이스 본격 소비 시즌
1970년에 설립된 기업에서 액체탄산, 드라이아이스 등을 제조·판매
액체탄산 국내 시장 점유율 1위 사업자
액체 탄산의 주요 수요처는 조선, 음식, 반도체 분야
신선한 식품 시장이 성장함에 따라 드라이 아이스 수요가 급증하고 관련 매출 구조적으로 성장 중
탄산가스 130,000톤/년 CAPA 증설분이 내년부터 반영되어 실적 성장 본격화
NR/NH 강경근’
=======
<2023.03.06>
▲이란텍
신규 사업인 전자담배, 가정용 ESS(에너지 저장장치), 서빙 로봇 배터리 팩 부문 매출의 고성장 전망
로봇용 배터리 팩 양산, 미 기업에 공급… 로봇 개발
가정용 ESS로 미·유럽 공략
무선 충전 관련 주식
다양한 토론을 침묵시키는 올해 실적
– 투자의견 BUY유지, 목표주가 34,900원으로 상향
– KT&G의 가장 신뢰할 수 있는 공급처
– 토론은 그만두고 지금은 ESS 부문에 주목하자
=======
<2023.03.02>
▲ 롯데정밀화학
암모니아, 가성소다, ECH(에폭시 도료의 원료) 등 주요 제품 가격이 온다
그린 소재 사업 부문 매출은 전년 대비 23.9% 증가
친환경 투자를 본격화할 예정
올해 1분기 전 사업부문 실적 개선
– 올해 1분기 영업이익, 창설 최대 수치 기록
– 판가 인상 및 증설 효과로 그린 소재 마진률 개선 전망
=======
<2023.02.19>
▲OCI
고순도 폴리실리콘 집중투자, 10년 만에 최대 실적 영업이익 1조 유력
러시아·우크라이나 전쟁이 장기화, 전 세계의 태양광 발전 수요가 증가
폴리실리콘 생산능력 확대… 비중국산 수요에 적극 대응
2024년부터 말레이시아 공장 1만톤씩 단계적 증설
발전 – 태양광
2022년 Upstream의 강한 유지
2022년 연간 영업이익 7,170억원 추정
연중 폴리실리콘의 강기 기조 예상, 하반기 경쟁설비 증설 영향력 검증 필요
BUY / 목표주가 16만원 / 메리츠 노호
=======
<2023.01.29>
▲ 팬오션
2023년 벌크해운운임은 컨테이너와 달리 반등할 전망
춘절을 기점으로 리오프닝 효과와 경기 부양책에 대한 기대감이 BDI 상승을 견인하는 것
한국 최대 벌크선사인 팬오션이 5일 대형액화천연가스(LNG) 운반선을 처음으로 인도
하반기 건화물선 시장의 강한 수익 전망
– 기대 이상의 강한 BDI 흐름으로 2분기 좋은 실적 예상
– 하반기 BDI, 1단계 레벨업 전망
– 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 11,000원으로 상향
=======
<2023.01.04>
▲신텍
시스템 패키지(SiP) 및 보드 온칩(BoC) 기판은 견고한 외부 형성 길이를 유지
한편 BoC 기판은 ‘GDDR6’의 호조로 전분기 대비 15% 증가
상향, BUY/목표주가 6.8만원)
부담이 없는 구간, 인수 기회다
– 2분기 서프라이즈 실적
– 하반기 견조한 실적과 OPM 24.5%(+7.6%p YoY) 전망
– 목표주가 68,000원으로 상향, 실적 성장에 기인!
DS 투자증권 권태우
=======
<2023.01.04>
▲칩 & 미디어
반도체 칩에 삽입되어 동영상 녹화 재생 기능을 담당하는 비디오 관련 설계 자산 사업에 주력
첨단 드라이버 지원 시스템(ADAS) 분야의 글로벌 리더
관련 칩 시장의 80% 이상을 과점
시스템 반도체(비메모리 반도체)
전방 시장 다양화와 글로벌 고객 다변화
1Q22 미리보기: 매출 +10.6%yoy, 영업 이익 +65.3%yoy.실적 성장 지속 전망
글로벌 고객의 로열티 매출 본격 기대. Valuation 매력 보유
NR/유진박 존슨
=======
<2023.01.03>
▲ 씨아이스
반도체 주력으로부터 이차 전지 전극 공정 진출
영국 등 유럽 배터리 제조업체의 수주 확대
2차 전지 전극 공정 제조 장치 공급 계약을 체결, 계약 기간 2024년 12월 27일까지
전기 자동차 – 배터리 공정 장비
LGES 투자가 본격화되면 분명한 혜택
이차 전지 전극 공정 제조 업체.설비 투자액 중 전극 공정이 차지하는 비중이 높은 쪽
LGES는 향후 4년간 최소 245GWh 규모의 CAPA 증설이 예상됨
NR/SK 박창솔
=======
<2022.12.28>
▲솔엠
팹리스 기업의 스카이칩스에 대한 전략적 투자를 통해 반도체 부문 사업 영역 확대
전기차 충전기·조명 등 신사업 북미 시장 확대
솔엠-원익피안, 전기차 충전사업 ‘맞는’
이론 마스크 「SpaceX」에 ESL 공급… 세계 최초의 우주 산업에 참가
2022년 실적 회복과 성장을 동시에
– 압도적인 성장 가능성을 가진 글로벌 ESL 과점 기업
– ESL의 압도적인 성장 가능성에 주목
– 투자의견 BUY, 목표주가 34,000원으로 커버리지 개시
=======
<2022.10.19>
▲ 현대위어
현대위어 : 매출 2.0조원, 영업이익 355억원
자동차/부품, 아직 필연적인 수요
드론 추적하고 요격까지… 현대 위어, ‘첨단 드론 방어 시스템’ 공개
“상향, BUY/목표주가 8만원
놀라운 성과는 앞으로
– 2Q22 영업이익은 531억원(YoY -28.4%) 기록, 시장 기대치 약 24.3% 상회
– 1Q22에 이어 이익세 연속 표시
다올투자증권 유지은
=======
<2022.10.17>
▲커넥트 웨이브(타가와)
데이터 몬스터로서 부상하는 「코리아 센터＋타가와」합병
합병하면 ‘거래액 13조’ 거대 이코머스 플랫폼이 다시 태어난다
코리아센터가 2분기 사상 최대 실적을 기록, 가격 비교 사이트 다나와를 인수한 효과
#BUSY!
“지금이 아니라 2022년이 기대되는 기업
2021년 하반기 휴가, 2022년 성장 기대감
제휴 쇼핑 성장성 지속 + 판매 수수료 회복
BUY/목표주가 4만원/이베스트 정홍식
=======
<2022.10.05>
▲ 신성한 델타 테크
2차 전지 사업을 그룹의 미래 핵심 사업으로 보고 역량을 집중
이차 전지의 주요 고객 회사는 LG 화학
전자 회로 기판 모듈 메이커 인수 「가전·전기 자동차 전장 사업 진출」
“이차전지에서 전장까지 사업분야 확대
견고한 비즈니스 파트너, LG그룹
2022F PER 9.5배
40%를 초과하는 이차 전지의 이익 공헌도와 전장 사업의 기대감을 고려하면, 저평가 판단
NR/NH 강경근’
=======
<2022.10.04>
▲ 더정비즈온
‘클라우드 서비스’ 의료까지 확장, 인공지능(AI) 기술을 활용하여 의료 빅 데이터 서비스 영역으로 확장
차세대 전자 문서 중계 서비스가 가능한 신규 설비를 갖추고 정부 심사도 완료
1Q22 미리보기: 매출 +7.5%yoy, 영업 이익 +4.3%yoy.
올 하반기 2자리 수익은 성장률을 회복할 전망이다
하반기 매출 성장과 함께 수익성 회복을 기대. Valuation 매력 보유
BUY/목표주가 7.8만원/유진 박정성
=======
<2022.09.29>
▲ SKC
국내 1위 동박 메이커인 SK넥시리스의 해외 전진기지 확장 투자에 나선 SKC
필름 사업은 SKC, 전기 자동차 배터리용 동박 공장 증설 자금을 준비
장기적인 성장이 담보되고 있는 이차 전지 사업에 가담
“화학이 지원되고 동박이 밀려
견고한 본업과 동박/반도체 소재 성장
비즈니스 모델 혁신은 계속
BUY / 목표주가 20만원 / 신한 이진명 “
=======
<2022.09.28>
▲ 이스페타시스
연간 매출액 2000억원 규모 하이엔드 PCB 신공장 착공
고 다층 인쇄 회로 기판 (MLB, Multi Layer Board)의 생산량 확대
향후 5년 이내 연간 매출액 6000억원 체제를 구축해 하이엔드 PCB 부문 경쟁력 강화
“콴탐 점프!
– 2분기 실적 시장 컨센서스 대폭 상회
– 고다층 MLB 중심의 풀 가동 유지
-미/중분쟁에 의한 반사수익 작년부터 본격화
– 주요 전방 고객 부품 조달 탈중국 Needs는 여전히
– 고다층 MLB 시장 내 친절한 영업환경 장기화 전망
– Capa 확대를 통해 외형성장, 생산시설 효율화 및 고도화, 제품믹스 개선 기대
– 2022년 실적 추정치 상향
-투자 의견 BUY, 목표주가 1.4만원으로 상향 조정’
=======
<2022.09.27>
▲ 후성
이차전지의 생산능력(캐퍼)은 향후 2~3년간 2배 이상 증가하여 재료 수요도 급증
캐퍼는 총 6000톤으로 향후 2년간 총 1만톤 이상으로 증설될 것으로 추정
후성의 해외법인 전해질 첨가제·에칭 가스 생산
“LiPF6 가격은 오히려 상승, 높아진 가격으로 장기 공급 계약 체결
– 1Q22 이차전지와 반도체 소재 부문 호조로 어닝 서프라이즈 기록’
=======
<2022.09.22>
▲에스안에스텍
블랭크 마스크 전문 업체
국내 최초 ‘투과율 90%’ EUV 펠리클 개발 성공
EUV 펠리클 양산을 위한 신공장 신축 발표
EUV 펠리클의 Qualification Test를 고객과의 협업을 통해 예정대로 순조롭게 순차 진행
2020년부터 EUV 펠리클 및 블랭크 마스크 설비 투자 전개
국산화 사업 전개에 대한 의지력, 기술력, 영업력의 관점에서 변함없이 기대
NR/꽃 김경민’
=======
<2022.09.19>
▲ 한화
에너지, 탄소 중립, 분산, 우주항공 등 신사업 분야를 포함한 국내외 투자
“자사 사업의 견조한 이익 체력 확인
4Q21 리뷰 : 일회성 이익으로 깜짝
22년 한화건설 회복에 주목
BUY/목표주가 4.1만원/이베스트 이승은’
=======
<2022.09.18>
▲ 제이티
DRAM 반도체 DDR5 컨버터의 도래에 수반하는 고객의 새로운 번 인소터 구입은 계속
새로운 번 인소터 지속 구매 흐름은 2024년 상반기까지 안정
삼성전자와 72억원 규모의 소터 공급 계약 체결
DDR5 수익 + 비 메모리 수익
Burn-in Sorter 장비 글로벌 1위 시장
고객은 글로벌 메모리 1, 2, 3위의 사업자 모두 보유
BUY / 목표주가 1.7만원 / IBK증권 이건재 “
=======
<2022.09.15>
▲NHN 한국 사이버 결제
해외여행 증가가 성립되면 서서히 연간 약 1조원 규모의 해외가맹점 거래대금 증가
중장기적으로 해외 가맹점 비율이 20%까지 확대될 것으로 예상
애플, 테슬라, 익스피디아 등 기존 확보한 해외 가맹점 거래대금 회복과 성장
“상향, BUY/목표주가 2만원)
NDR 검토: 수익성 우려 과도, 해외 성장 지속
– GPM 플로어 체크
– 4Q FWD로 보면 명확한 방향성
이베스트 투자증권 조은애
=======
<2022.09.14>
▲피에스케 홀딩스
반도체 드라이스트립장치 세계 1위 기업
미국 램리서치 독점하던 베벨에치 국내 최초 국산화
합계 825억원 투자해 이타바시 R&D센터를 세우는 것도… 2024년 완공
“국내외 후공정 투자 확대 및 기술고도화의 이점
반도체 후공정장치 메이커
중화권 OSAT 기업의 포장 투자 확대
NR/키움 박유악”
=======
<2022.09.13>
▲ 비즈니스 온
이번에는 근태관리 솔루션까지… 비즈니스온 M&A로 무한 확대, 15만 곳의 고객사 확보
배당금 33% 상향… ‘주주 환원 정책 실천’
전자세계산·전자계약 솔루션 기업
“성장성을 높이는 방법을 아는 회사
M&A 등 중장기 성장 잠재력 비즈니스 온, HR 솔루션 기업 시프티 인수
시장 침투율 10%에 불과한 연간 2배씩 매출 성장, PSR 5배 이하라면 Good deal
NR/상상자 김창열’
=======
▲ 한솔케미칼
반도체 디스플레이 세정용 과산화수소 판매 확대
자회사 테팩스 이차 전지 테이프 홍보
올해 연간 1조원에 육박하는 사상 최대 매출을 거둘 전망
“배터리 이익 비율의 30%가 보
2022년 반도체가 배터리가 모두 필요한 순간
릴레이팅은 지금 시작
BUY/목표주가 38만원/삼성이정욱’
=======
▲ 고화질 시스템
스마트폰 카메라 모듈 검사 장비 전문 업체
2차 전지 장치 사업에 본격 진출
블랙박스나 에어백 등 전자기기의 동작을 지원하기 위한 보조 배터리 시스템 조립 검사 장치 공급
“새 장비 출시로 올해 매출 성장 지속과 2022년 성장 기대
3Q21 Preview: 매출 +78.8%yoy, 영업 이익 +157.1%, 최고 매출 갱신 전망
NR/유진투자 박정성
=======
※주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자에 의한 책임은 투자자 본인에 있다