우리가 아는 상식에서 부동산 투자는 자금의 규모가 커야만 가능한 영역이었다.
그러나 지금은 리츠투자 등을 통해 소액투자도 일반화되고 있습니다.
최근 인플레이션이 심각한 투자 시장 속에서 안정적인 수익과 배당을 지급함으로써 투자자들에게 각광을 받고 있는 리츠 투자. 미국의 리츠 투자 기업으로 유명한 Realty Income Corporation에 대해 분석해 보세요.
리츠란?
리츠는 부동산 투자 신탁이며 특별한 형태의 투자 영역입니다.
다수의 투자자로부터 투자를 받아 부동산 관련 자산(오피스 빌딩, 아파트, 쇼핑몰 등)을 구입하여 운영하여 투자수익을 추구하는 주식회사입니다.
리츠는 일반적으로 미국에서 유래하며 전 세계적으로 널리 사용되고 있으며 부동산 시장에서 투자자에게 안정적이지만 다양한 수익 창출 기회를 제공합니다.
대부분의 리츠는 임대 수익을 투자 수익으로 반환하므로 안정적인 현금 흐름을 보장합니다.
또한 사무실 건물, 아파트, 쇼핑몰 등 다양한 부동산에 투자할 수 있습니다.
리츠는 상장 주식에서 거래되므로 일반 개인 투자자도 쉽게 투자할 수 있습니다.
또한 부동산 투자를 전문으로 하는 투자 회사로서 특정 법적 제한과 규제를 받습니다.
예를 들어 미국에서는 90% 이상의 수익을 배당해야 하며, 최소 75% 이상의 자산은 부동산 자산이어야 합니다.
리츠의 장점은 안정적인 수익을 제공하고 다양한 부동산 투자 기회, 상장 주식에서 간단한 투자 등의 장점입니다.
단점은 부동산 시장의 변동성에 민감하며 시장 상황에 따라 수익이 크게 다를 수 있습니다.
리츠 투자 전략
리츠 투자에 앞서 전반적인 부동산 시장 분석을 수행해야 합니다.
각 지역의 부동산 시장 동향, 수요 – 공급 상황, 경제 지표 등을 분석하여 투자 가능성이 높은 지역과 부동산 유형을 선택해야합니다.
둘째, 리츠의 종류를 분석해야합니다.
리츠에는 다양한 종류가 있으며 각각의 투자 전략과 수익성이 다릅니다.
예를 들어 상업용 부동산에 투자하는 리츠와 주거용 부동산에 투자하는 리츠는 각각 장점과 단점이 있습니다.
셋째, 재무상태를 분석하여 안정적인 운영을 할 것인지, 부채가 많지 않은지 등을 확인해야 한다.
리츠의 배당 수익률은 투자자가 가장 중요하게 생각하는 요인 중 하나입니다.
따라서 과거 배당금 이력과 현재 배당금 수익률을 분석하여 안정적인 수익을 예측할 수 있습니다.
리츠는 부동산 시장의 성장과 함께 성장할 가능성이 높다.
또한 부동산 시장에 대한 대중적인 관심과 함께 투자 수요도 증가하고 있습니다.
sk리츠, 롯데리츠, 곧 공모주 신청을 하는 한화리츠 등 국내에서도 서서히 성장하고 있는 경향입니다.
앞서 언급했듯이 부동산 시장의 변동성에 민감하며 각 특성과 재무 상태를 분석하고 투자해야합니다.
또, 국내에서도 서서히 성장하고 있기 때문에, 향후의 리츠 투자에의 관심도 높아질 것으로 예상되므로, 꾸준히 공부해 소액으로 부동산을 소유해 수익을 내면 좋을 것입니다.
리얼리티 인컴(O) 분석
Realty Inc.는 1994년 주식 시장에 상장된 부동산 투자 신탁 회사입니다.
주로 부동산 개발, 운영, 관리, 유지보수 등의 비용을 절감하고 수익을 극대화하기 위해 고액의 자금을 모아 부동산 자산을 구입 및 운영하고 있습니다.
Realty Incum은 월 배당으로 유명하며 s&p 500에 속하는 배당 귀족 중 하나입니다.
Realty Inc.는 다양한 산업 및 지역에 약 6500개 이상의 부동산을 보유하고 있으며 장기적이고 안정적인 수익을 추구하고 있습니다.
또한 현재 95% 이상의 입주율을 나타내고, 공실률도 5% 이하의 수준을 나타내며 말할 수 없는 수준의 실적을 보여줍니다.
리얼리티 인콤의 손익계산서와 배당, 실적에 대해 분석해 봅시다.
우선 리얼리티 인컴의 최근 3개월 배당에 대해 분석해 보면 2023년 3월 15일에 지급된 주당 배당금은 0.2545달러로 배당수익률은 4.72%이다.
2월 배당금은 0.2485달러, 수익률은 4.40%. 1월 역시 0.2485달러로 수익률은 4.66%였다.
이는 연간 약 2.96달러로 현재 시가 배당률은 4.49%입니다.
게다가 리얼리티 인컴의 현시점에서 가장 최근의 손익계산서를 분석해보면 22년 3분기 매출은 4억9190만달러로 전년대비 21% 상승했고, 순이익은 1만3500만 달러로, 전년 동기의 2290만 달러에 비해 큰 폭이었습니다.
상승했습니다.
매출 및 기타 매출 총액은 2022년에 증가하고 있음을 알 수 있습니다.
그러나 판매/일반/관리 비용의 합계와 감가상각/무형자산의 상각은 감소하고 있습니다.
이는 리얼티 인캠의 효율성과 수익성이 향상되었음을 의미합니다.
또한 영업외이자수익(비용) 순계와 자산처분이익(손실)은 변동성이 크고 그 외의 비용순계는 2022년 3월과 6월에 음수로 나타났습니다.
이는 리얼리티 인컴의 재무 위험이 있음을 나타냅니다.
마지막으로 주당 배당금은 2022년에 점차 증가하고 있으며, 특별 손익 항목을 제외한 희석 주당 이익은 2022년 12월에 가장 높았다.
이는 리얼리티 인컴의 배당성향과 성장성이 높은 것을 나타내고 있다.